Báo cáo của Fiingroup cho biết, lãi sau thuế của 18 ngân hàng niêm yết tăng trưởng trên 29% năm 2019, nhờ cải thiện thu nhập lãi thuần trên tài sản sinh lời (NIM) và thu phí dịch vụ. Hiện nay, 18 ngân hàng niêm yết chiếm hơn 67% tổng dư nợ toàn ngành với mức tăng trưởng tín dụng 15,5%, cao hơn so với toàn ngành (13,5%).

Thu nhập lãi thuần trên tài sản sinh lời (NIM) của 18 nhà băng tăng từ mức 3,1% năm 2018 lên 3,4%, chủ yếu đến từ tăng trưởng tín dụng bán lẻ, gồm cả tài chính tiêu dùng thông qua công ty con của VPBank, HDBank, MBBank và gần đây là SHB.

Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh tại buổi tổng kết năm, 2019 là năm đầu tiên quy mô tín dụng bán lẻ cao hơn bán buôn, chiếm tỷ trọng gần 52% tổng dư nợ.

Tương tự với VietinBank, tỷ lệ dư nợ khách doanh nghiệp lớn từ 50% năm 2017 về 40% trong năm 2019. Tỷ trọng cho vay SMEs và bán lẻ của VietinBank đã tăng từ 49% cuối năm 2018 lên 54% vào cuối 2019. Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT cho biết sẽ đưa tỷ lệ này lên mức 58% trong năm 2020.

Đây là định hướng của nhiều nhà băng. Tăng trưởng cho vay doanh nghiệp của 18 nhà băng có xu hướng chậm lại và chỉ ở mức 7,8%. Công ty chứng khoán BSC cũng nhận định, xu hướng dịch chuyển cơ cấu cho vay tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và cá nhân, sẽ tiếp tục diễn ra và giúp cải thiện NIM. BSC ước tính NIM 18 ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng lên mức 3,64% trong năm 2020.

Bên cạnh đó, thu ngoài lãi, đặc biệt là thu từ phí dịch vụ đang tăng trưởng mạnh ở nhiều nhà băng. Theo báo cáo của BSC, thu ngoài lãi đang chiếm hơn 24% tổng thu nhập hoạt động nhờ sự tăng trưởng ấn tượng từ thu phí dịch vụ và các phần thu hồi từ các khoản nợ xấu, kinh doanh trái phiếu và ngoại hối.

Cơ cấu thu nhập hoạt động của các nhà băng. Nguồn: BSC.

Thu phí dịch vụ của các ngân hàng tăng trưởng rất mạnh, ở mức 30,7% trong năm 2020 và sự cải thiện đến từ ba ngân hàng chính là VIB (hơn 144%), VPBank (84%) và TPBank (gần 59%).

Trong đó, mức tăng trưởng ba chữ số của VIB là nhờ phí hoa hồng bảo hiểm tăng gấp 4,6 lần trong năm 2019, đạt trên 1.100 tỷ đồng, đóng góp tới một nửa thu từ dịch vụ. Ở VPBank, TPBank, ngoài phí hoa hồng bảo hiểm (chiếm tới một nửa thu dịch vụ) thì phí dịch vụ thanh toán và thu khác cũng tăng trưởng tốt. 

Trong số các ông lớn quốc doanh, VietinBank là trường hợp ghi nhận mức độ tăng trưởng thu từ dịch vụ ấn tượng nhất, với mức tăng hơn 46%. 

Lãi thuần dịch vụ top 10 ngân hàng niêm yết.

Ngoài ra, Fiiin Group nhận định ngành ngân hàng về cơ bản đã xử lý xong nợ xấu từ giai đoạn khủng hoảng lần trước. Tỷ lệ nợ xấu của 18 ngân hàng niêm yết được kiểm soát xuống còn 2,82% (bao gồm cả dư nợ trái phiếu VAMC, số không bao gồm VAMC là 2,7%. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Hơn nữa, tính đến hết 2019, chỉ còn 7 trên 18 ngân hàng niêm yết chưa giải quyết xong trái phiếu VAMC với tổng dư nợ là hơn 6.300 tỷ đồng, trong đó Eximbank chiếm 70%, tiếp đến là HDBank và BacABank lần lượt có tỷ lệ là 7,7% và 7,5%. 


 Quỳnh Trang